Sixt ÖZETÄ°| Rent A Car'ın tüm Türkiye'deki kısa dönem ve günlük kiralama operasyonlarını da bünyesinde barındıran Borlease Otomotiv'in halka arzında talep toplama devam ediyor. Åžirket, yaklaşık 1,2 milyar lira büyüklüğündeki halka arz kapsamında, talep toplamayı 11-12-13 Ekim tarihlerinde gerçekleÅŸtiriyor. Åžirket, yatırımcılarına 3 yıllık net dağıtılabilir karının asgari yüzde 40’ını dağıtacak. Halka arz öncesinde Ä°stanbul'da bir otelde Borlease Yönetim Kurulu BaÅŸkanı Özgür Cem Hancan ve ÅŸirket yetkililerinin katıldığı bir toplantı gerçekleÅŸtirildi. Toplantıda hem ÅŸirkete hem de halka arz sürecine iliÅŸkin bilgi verildi. YÃœZDE 40 KAR DAÄžITIM TAAHHÃœDÃœ Åžirket ve hâkim ortağı Bor Holding, Borlease paylarının halka arz kapsamında yatırımcılara 2022 yılında elde ettiÄŸi dağıtılabilir net dönem karı ile 2023 ve 2024 yıllarına iliÅŸkin elde edeceÄŸi net dağıtılabilir dönem karının asgari yüzde 40’ının nakit olarak dağıtılacağı taahhüdünde bulundu. Ayrıca, ÅŸirket paylarının Borsa Ä°stanbul’da iÅŸlem görmeye baÅŸladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca Borlease paylarına yönelik olarak hâkim ortak tarafından herhangi bir hisse satışı yapılmayacak. Ayrıca yine Åžirket paylarının Borsa Ä°stanbul’da iÅŸlem görmeye baÅŸladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları da dâhil olmak üzere Åžirket payları, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak ÅŸekilde satışa veya halka arza konu edilmeyecek. 
KATILIM ENDEKSÄ°NE UYGUN VE FÄ°YAT Ä°STÄ°KRARI PLANLANIYOR Borsa Ä°stanbul Yıldız Pazar'da #BORLS koduyla iÅŸlem görecek olan Åžirket’in halka arzı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Åž. liderliÄŸinde Ziraat Yatırım Menkul DeÄŸerler A.Åž. ve Yatırım Finansman Menkul DeÄŸerler A.Åž. eÅŸ liderliÄŸinde oluÅŸturulan konsorsiyum tarafından gerçekleÅŸtirilecek. Åžirketin toplam 47 milyon adet payı halka arz edilecek. Halka arzda bu miktarın üzerinde talep gelmesi durumunda 4 milyon 700 bin adet pay da ek satışa konu olabilecek. 47 milyon nominal TL tutarındaki halka arzın 28 milyon 200 bin nominal TL tutarındaki kısmı sermaye artırımı, 18 milyon 800 bin nominal TL tutarındaki kısmı ise ortak satışı yolu ile gerçekleÅŸtirilecek. Hâkim ortak Bor Holding, halka arzda ortak satışı ile elde etmeyi planladığı gelirlerin yaklaşık yüzde 85’ini Borlease Otomotiv‘in hâkim ortağından alacağına karşılık ödemeyi taahhüt etmiÅŸ olup, böylece ortak satışı dahil tüm halka arz gelirinin büyük bir kısmı Borlease Otomotiv bünyesinde kalacaktır. HALKA AÇIKLIK ORANI YÃœZDE 27,86 OLARAK PLANLANLANIYOR Halka arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 27,86 olarak planlanmakta olup, ek satışın gerçekleÅŸmesi durumunda bu oranın yüzde 30,65 düzeyinde olacağı öngörülüyor. Talep toplama tarihleri 11-12-13 Ekim olarak belirlenen ve bireysel yatırımcıya eÅŸit dağıtım yöntemi uygulanacak halka arzda, Åžirket payları Borsa Ä°stanbul’da Katılım Endeksi’ne uygun iÅŸlem görecek. Borlease paylarının iÅŸlem görmeye baÅŸlamasından itibaren 30 gün boyunca Ziraat Yatırım tarafından fiyat istikrarı iÅŸlemlerinin uygulanması planlanıyor. GELÄ°RÄ°N BÃœYÃœK KISMI YATIRIMA Birim pay fiyatının 25,29 TL olarak belirlendiÄŸi arzda, halka arz büyüklüğü yaklaşık 1,2 milyar TL olarak öngörülüyor. Ek satış olması durumunda 1,3 milyar TL büyüklüğe ulaşılacak. Borlease Otomotiv’in halka arzdan saÄŸlayacağı fonun yüzde 65-70 oranındaki kısmı taşıt alımı ve yeni yatırımların finansmanında, yüzde 30-35 oranındaki kısmı ise iÅŸletme sermayesi ve mevcut kredilerinin geri ödemesinde kullanılacak.
“YARATTIÄžIMIZ BÃœYÃœKLÜĞÜN YÃœZDE 70’LÄ°K FONUNU TEKRAR OTOMOTÄ°V YATIRIMINA DÖNÜŞTÃœRECEĞİZ” Halka arzın tanıtım lansmanında konuÅŸan Borlease Yönetim Kurulu BaÅŸkanı Özgür Cem Hancan, “Borlease Otomotiv, operasyonel kiralama sektöründe faaliyet gösteren, 10’uncu yılını kutlayan, kendini ispatlamış, müşteri kalitesinde en ön saflarda yerini almış ÅŸirketimiz halka arz oluyor. Halka arz büyüklüğümüz toplam yüzde 27, 52 büyüklüğünde gerçekleÅŸecek. Bununla beraber ek satışla yüzde 30’un birazcık üstüne çıkmış oluyoruz. 47 milyon lotla giriÅŸ yapıyoruz. Ä°lk satışla bunu 50.7 milyon lot satışını gerçekleÅŸtireceÄŸiz. Allah kısmet ederse burada yarattığımız büyüklüğün yüzde 70’lik fonunu tekrar otomotiv yatırımına dönüştüreceÄŸiz, iÅŸimizi büyüteceÄŸiz. Rakiplerimiz karşısında daha güçlü, ileri üretimle daha iyi bir projelere imza atan bir firma olmak için çalışacağız” dedi.
Editor : Åžerif SENCER
KATILIM ENDEKSÄ°NE UYGUN VE FÄ°YAT Ä°STÄ°KRARI PLANLANIYOR Borsa Ä°stanbul Yıldız Pazar'da #BORLS koduyla iÅŸlem görecek olan Åžirket’in halka arzı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Åž. liderliÄŸinde Ziraat Yatırım Menkul DeÄŸerler A.Åž. ve Yatırım Finansman Menkul DeÄŸerler A.Åž. eÅŸ liderliÄŸinde oluÅŸturulan konsorsiyum tarafından gerçekleÅŸtirilecek. Åžirketin toplam 47 milyon adet payı halka arz edilecek. Halka arzda bu miktarın üzerinde talep gelmesi durumunda 4 milyon 700 bin adet pay da ek satışa konu olabilecek. 47 milyon nominal TL tutarındaki halka arzın 28 milyon 200 bin nominal TL tutarındaki kısmı sermaye artırımı, 18 milyon 800 bin nominal TL tutarındaki kısmı ise ortak satışı yolu ile gerçekleÅŸtirilecek. Hâkim ortak Bor Holding, halka arzda ortak satışı ile elde etmeyi planladığı gelirlerin yaklaşık yüzde 85’ini Borlease Otomotiv‘in hâkim ortağından alacağına karşılık ödemeyi taahhüt etmiÅŸ olup, böylece ortak satışı dahil tüm halka arz gelirinin büyük bir kısmı Borlease Otomotiv bünyesinde kalacaktır. HALKA AÇIKLIK ORANI YÃœZDE 27,86 OLARAK PLANLANLANIYOR Halka arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 27,86 olarak planlanmakta olup, ek satışın gerçekleÅŸmesi durumunda bu oranın yüzde 30,65 düzeyinde olacağı öngörülüyor. Talep toplama tarihleri 11-12-13 Ekim olarak belirlenen ve bireysel yatırımcıya eÅŸit dağıtım yöntemi uygulanacak halka arzda, Åžirket payları Borsa Ä°stanbul’da Katılım Endeksi’ne uygun iÅŸlem görecek. Borlease paylarının iÅŸlem görmeye baÅŸlamasından itibaren 30 gün boyunca Ziraat Yatırım tarafından fiyat istikrarı iÅŸlemlerinin uygulanması planlanıyor. GELÄ°RÄ°N BÃœYÃœK KISMI YATIRIMA Birim pay fiyatının 25,29 TL olarak belirlendiÄŸi arzda, halka arz büyüklüğü yaklaşık 1,2 milyar TL olarak öngörülüyor. Ek satış olması durumunda 1,3 milyar TL büyüklüğe ulaşılacak. Borlease Otomotiv’in halka arzdan saÄŸlayacağı fonun yüzde 65-70 oranındaki kısmı taşıt alımı ve yeni yatırımların finansmanında, yüzde 30-35 oranındaki kısmı ise iÅŸletme sermayesi ve mevcut kredilerinin geri ödemesinde kullanılacak. “YARATTIÄžIMIZ BÃœYÃœKLÜĞÜN YÃœZDE 70’LÄ°K FONUNU TEKRAR OTOMOTÄ°V YATIRIMINA DÖNÜŞTÃœRECEĞİZ” Halka arzın tanıtım lansmanında konuÅŸan Borlease Yönetim Kurulu BaÅŸkanı Özgür Cem Hancan, “Borlease Otomotiv, operasyonel kiralama sektöründe faaliyet gösteren, 10’uncu yılını kutlayan, kendini ispatlamış, müşteri kalitesinde en ön saflarda yerini almış ÅŸirketimiz halka arz oluyor. Halka arz büyüklüğümüz toplam yüzde 27, 52 büyüklüğünde gerçekleÅŸecek. Bununla beraber ek satışla yüzde 30’un birazcık üstüne çıkmış oluyoruz. 47 milyon lotla giriÅŸ yapıyoruz. Ä°lk satışla bunu 50.7 milyon lot satışını gerçekleÅŸtireceÄŸiz. Allah kısmet ederse burada yarattığımız büyüklüğün yüzde 70’lik fonunu tekrar otomotiv yatırımına dönüştüreceÄŸiz, iÅŸimizi büyüteceÄŸiz. Rakiplerimiz karşısında daha güçlü, ileri üretimle daha iyi bir projelere imza atan bir firma olmak için çalışacağız” dedi. Editor : Åžerif SENCER
